manda transaction advisory M&A/トランザクション アドバイザリー

事業拡大局面での会社または事業の取得、
もしくは経営戦略の見直しや後継者問題などによる
会社または事業の譲渡をお考えの方へ

M&Aにおける入り口の戦略検討から、実行、実行後のフォローアップに至るまで、トータルにご支援を行います。

サービス内容・特徴

サービス内容

フィナンシャルアドバイザリー業務:M&Aにおける方向性の検討、候補先の検討・探索から、相手方との交渉、クロージングまでを一貫して行います。
トランザクション・アドバイザリー業務:M&Aにおけるデューデリジェンス、株式価値評価や債権売却等における債権評価業務における各種評価業務、買収後の統合業務(PMI業務)等を行います。

特徴

大手FASでの上場企業を対象とした再編案件等の大型案件の経験から、地方の中堅企業の買収案件、カーブアウト案件等、豊富な経験がございます。大企業、中堅中小企業の視点のそれぞれの経験がございますので、クライアントの視点に応じたアドバイス・対応が可能です。

業務事例

事業承継型M&A

後継者が不在の企業様において、事業継続を目的としてのM&Aの活用

再生系M&A

再生局面において、外部の力を借りて再生を図ることを目的としてM&Aを活用

成長型M&A

事業拡大のため、同業他社の買収や川上川下への拡大を目的としたM&Aの活用

M&A/トランザクション アドバイザリーの実績例

グループ企業のカーブアウト支援(フィナンシャルアドバイザリー業務)

グループ企業のうち、通信販売業を手掛ける企業の切り離しに係る一連の手続き支援(弊社はカーブアウトされる会社の立場で業務遂行)

グループ再編に伴う調査業務(デューデリジェンス業務)

グループ再編における子会社(クライアント)の現状把握のためのデューデリジェンス業務

バイサイドデューデリジェンス業務

ビル管理業(クライアント)のM&A検討時の売却対象先に対するデューデリジェンス業務

バイサイドデューデリジェンス業務

金融業(クライアント)のM&A検討時の売却対象先に対するデューデリジェンス業務

M&A/トランザクション アドバイザリーの流れ

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ご面談・事前ヒアリング

まず一度お会いさせて頂きましてご依頼頂きました内容につきまして、じっくりとお話をさせて頂きます。その上で問題解決の為のアプローチ方法やご要望などをお打ち合せさせて頂きます。

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ご提案・お見積り

貴社の状況を踏まえた最適な関与形態をご提案します。

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ご契約

貴社の機関決定等を踏まえ、進めさせていただきます。

多彩なプロフェッショナル・サービスで、クライアントのあらゆる課題解決に取り組みます。

経営コンサルティングmanagement consulting

成長支援、事業承継、企業再生、IPO等での経営戦略、財務戦略、組織戦略における助言を行います。

経営管理支援business administration

資金調達、経営計画策定、管理会計構築、内部管理体制構築(改善)等の経営管理に関する支援を行います。

独立社外役員派遣independent outside director

社外取締役、社外監査役として経営の意思決定支援、ガバナンス支援を行います。